在夏之国，英俊的瓦里门国王（托比斯·豪瑟 饰）拒绝与魔女Witch（Anna-Lotta Larsson 饰）成婚恼羞成怒的魔女给国王下了咒语，使他变成了一头巨大的北极熊。在前往北方冰雪王国的途中，瓦里门爱上了美丽的公主，公主能从他可怕的外表看到其中善良的内心。最后，他们一起回到夏之国，与魔女Witch展开一场恶斗
