本美术片为木偶片，讲述了一个发作在东方国度的荒唐故事，明天看来，有必然的政治隐喻。 金发和银发是一对薄命孤儿，他们有入耳的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后初级餐厅里一个投机商人被报纸上一条低价征求宝贵猫狗的音讯吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠...
