罪恶的奈落与犬夜叉一行的和平愈演愈烈，为了维护心脏不受损伤，他在白灵山别离出一个能洞察人类心灵的婴儿，并将心脏托其保管。在此之后，婴儿被某高僧砍作两半，变成白童子和赤子。当得知奈落心脏的重要性时，这两个异样罪恶的童子决议反客为主。赤子应用魍魉丸不时加固体外的甲胄，白童子和神乐则在与犬夜叉战役的同时暗中与奈落展开...
