第2季的第一个故事是DRAGONFLY竞赛。以能让人联想到将来的国度PIFFLE国作为舞台，小狼、黑钢、法伊以及小樱将把持飞行器，围绕优胜奖品“羽毛”展开华美的竞赛。由于黑钢教师的锤炼效果而各方面生长的小狼，和拿回几片记忆羽毛而变得肉体的小樱。任何困难都无法障碍，向着目的行进的狼和樱大活泼！
