猴王孙悟空在花果山水濂洞过着自由自在的生活因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭。明封为弼马温——一个管理喂养天马的小官。暗中则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡计，捣毁了御马监，反出南天门，回到花果山，自封“齐天大圣”。玉帝恼羞成怒，命李天王带领天兵天将捉拿孙悟空。于是，在花果山的上空…
