全世界90%的毒品都出自泰、缅、老三国交界的神秘地—金三角为打击毒贩，泰、缅政府对金三角进行围剿。为保证货源畅通，香港贩毒集团企图在中国大陆开辟新通道，并派带小姐前往云南探路。同时化名白虎的国际缉毒警察也来到昆明。代小姐选中黑猫运毒。黑猫途中遇到白虎，两人经历千辛万苦终于来到毒王大本营。怎知回来的路上又被堵截，被神秘人相救。在广场上，前来接头的交货的黑猫、代小姐被我公安干警一举抓获。白虎登上回香港的班机。
