上世纪60年代末70年代初世界处于冷战之中。中苏珍宝岛冲突后，北京少年齐伟植（梁思伟 饰）随母亲疏散到秦岭腹地汉中市，经历了与那个年代政治氛围的脱节，纯粹的少年进入了性成熟期。 汉中，是冷战时期中国三线重镇。妈妈齐绣暄由于遭遇丈夫感情上的背叛，她故意隐瞒丈夫的罹难，并对儿子相当冷漠。齐伟植缺失的母爱，在班主任周雯瑶（白雪 饰）身上得到回报，因而他对周雯瑶产生好感。与此同时，通过同厂子弟王建国，齐伟植结识了寺院看门人张瞎子（黄精一 饰）。
