故事大致分为国共合作形成期、蜜月期、摩擦期三个段落，贯穿八年抗战整个历史时期...... 第一段落，形成期故事从1937年“七七事变”以后的国际化大都市上海开始中共地下党员江波（杜淳饰）随国民党宣子奇部移驻上海，赵一清、康瑛（阿斯茹饰）等人也潜入上海当时的上海波谲云诡，国际国内各种政治势力都在暗中较量日本内阁抛出华北事变不扩大方案，妄图以此为诱饵
