本片讲述了猫妖青青化为人形和姐妹小月、小新在湖边嬉戏，妖精离落横空出现，为夺猫妖内丹大打出手，离落落荒而逃。清风道长本与猫后有一段情缘，可是人鬼殊途，终究分道扬镳，为锻炼傻里傻气的徒弟包宝宝，派他前去收复猫妖却被青青整的鼻青脸肿，清风道长大怒。包宝宝为洗心中之愤，又独自上山寻找青青，青青无奈只好现身和包宝宝决战，不料又被青青修理一番，生无可恋，此时离落出现，包宝宝又开始路见不平，还替青青挡了一掌，青青无奈，世上怎么能有如此蠢的人，遂把宝宝带回山里养伤，两人渐渐产生了感情……
