1936年，纳粹军队占领了莱因兰，一炮未发；1938年3月，占领了奥地利，一炮未发；1939年占领了整个捷克斯洛伐克，还是一炮未发。欧洲处于二次世界大战的前夕，但波兰的布朗斯基剧院却忘记了他们的处境，仍然歌舞升平。在演员们感觉到战争的威胁的时候，剧院的老板兼主演的布朗斯基关心的只是他的戏剧和生意。而老板娘，也是整个城市最耀眼的女明星安娜也忙着和他的情人飞行员安德烈约会。
